Tác phẩm này thuật lại những biến cố trọng đại: từ khi Tùy Chủ khởi binh phạt Trần, Tấn Vương lập công đoạt đích, Dương Quảng dùng lời gièm pha mưu đoạt ngôi; đến chuyện Độc Cô thị vì ghen tuông mà giết cung phi, Lý Tĩnh với hùng tâm tráng chí tấu lên Tây Nhạc, Trương Hành tạo lời sấm ngữ khiến Lý Uyên lâm nguy, cùng sự vùng dậy của các hào kiệt tại Tề Châu thành.