Một ngày nọ, trên đường về nhà, Watanabe Kyuu tình cờ gặp một con mèo đen, và từ đó, cuộc đời bất hạnh của hắn chính thức mở ra. Hắn bị buộc phải ngăn cản cái chết, cứu vớt những người xa lạ. Nhưng trớ trêu thay, sau khi được cứu, họ lại hóa thành mèo. Mèo đen đã hứa sẽ rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng giờ đây, Watanabe Kyuu phải đợi những người mèo kia trở lại hình dáng con người. Thế là, hắn đành bất đắc dĩ trở thành kẻ chăm sóc mèo... Tin nóng: Tổ chức Áo Đen hóa ra là những nhà tư bản hắc ám! Đại tiết lộ: Ý thức thế giới lại muốn giết chết nhân vật chính! Tin tức động trời: Watanabe Kyuu lại vì bị ép dậy mà sụp đổ nhân thiết! Kinh ngạc: Watanabe Kyuu lại được Vermouth nhặt về! Chuyện lạ thiên hạ: Asagiri Kyuu lại muốn biến Furuya Rei thành màn pháo hoa tóc vàng! Chấn động: Hai người vốn là huynh đệ lại trở mặt thành thù, rốt cuộc là sự vặn vẹo của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức?!