Thời đại Victoria chìm trong màn sương xám, nơi hơi nước và súng đạn cùng tồn tại, ma dược cùng trình tự thì thầm trong bóng tối. Vương quốc Newin sụp đổ chỉ sau một đêm, tam công chúa Vivian trở thành người sống sót duy nhất. Giữa dòng lệ tuyệt vọng của nàng, người chơi lão luyện Merlin – kẻ thông hiểu mọi tuyến thế giới, tường tận sự tồn tại của vạn vật – đã giáng lâm. Hắn thao túng thân thể thiếu nữ, từng bước một tiến về vương tọa, thoát khỏi lưỡi rìu của bang Phủ Đầu, thoát khỏi sự dòm ngó của Giáo hội và tà thần. Kẻ phàm tục đồn đại nàng là hóa thân tà thần, là ác quỷ, là tai ương giáng xuống nhân gian. Nhưng Vivian nào bận tâm, trong lòng nàng chỉ có ngọn lửa báo thù rực cháy... Nhiều năm sau, khi vạn chúng đều cho rằng Merlin là một tồn tại vĩ đại giáng thế, thì hắn lại đang đau đầu tìm cách dỗ dành công chúa mít ướt kia, đừng tranh giành quyền kiểm soát thân thể của ta nữa.